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从己二腈(jing)(jing)整个产业(ye)情况(kuang)来(lai)看，生产技(ji)术层(ceng)面，4种(zhong)工(gong)艺中丁(ding)二烯法最优，工(gong)艺最先进；下(xia)游产品尼(ni)龙66应(ying)用广阔，对己二腈(jing)(jing)需求(qiu)旺盛，随着国(guo)产化推进，未来(lai)己二腈(jing)(jing)需求(qiu)有(you)望(wang)复制(zhi)己内酰胺(an)发(fa)展路径(jing)得到快速(su)提升，预计到2025年己二腈(jing)(jing)需求(qiu)达(da)(da)到120万吨；国(guo)内在建己二腈(jing)(jing)装(zhuang)置产能达(da)(da)110.5万吨，未来(lai)有(you)望(wang)为下(xia)游产业(ye)的(de)发(fa)展提供(gong)充足(zu)的(de)原料供(gong)应(ying)。
丁二烯(xi)法(fa)最优(you)，工艺最先进，盈利空间(jian)大(da)
目前，己二(er)(er)腈主要有(you)四种生(sheng)产(chan)方法(fa)。其中(zhong)，丁(ding)二(er)(er)烯(xi)法(fa)具(ju)有(you)工艺路线短，原(yuan)料价廉易得，反应条件(jian)温和，产(chan)品收率高，能(neng)耗低(di)，污染小等优(you)势(shi)，综(zong)合成(cheng)本较己二(er)(er)酸法(fa)和丙(bing)烯(xi)腈电解(jie)二(er)(er)聚法(fa)低(di)，是目前世(shi)界(jie)上最先进的生(sheng)产(chan)工艺。正因(yin)为此(ci)，掌(zhang)握该技术(shu)的英威(wei)达公司(si)(si)的产(chan)能(neng)在世(shi)界(jie)范围内始终占据(ju)绝对优(you)势(shi)。但该方法(fa)技术(shu)难度大(da)，且(qie)要求(qiu)配(pei)套原(yuan)料氢(qing)氰酸生(sheng)产(chan)装(zhuang)置(zhi)，对一次投资及生(sheng)产(chan)规(gui)模要求(qiu)都比较高，目前全(quan)球仅有(you)英威(wei)达和巴斯夫实(shi)现了(le)大(da)规(gui)模工业化。另(ling)外，中(zhong)国化学天(tian)辰(chen)公司(si)(si)已经研发成(cheng)功丁(ding)二(er)(er)烯(xi)直接氰化法(fa)己二(er)(er)腈生(sheng)产(chan)技术(shu)并(bing)完成(cheng)了(le)2000吨规(gui)模的全(quan)流程中(zhong)试，公司(si)(si)工业化装(zhuang)置(zhi)投产(chan)后将成(cheng)为全(quan)球第三家(jia)掌(zhang)握丁(ding)二(er)(er)烯(xi)法(fa)生(sheng)产(chan)己二(er)(er)腈的公司(si)(si)，打破了(le)丁(ding)二(er)(er)烯(xi)法(fa)“卡脖(bo)子”的局面(mian)。
表 己二腈生(sheng)产(chan)工艺对比
尼龙66应用广阔，对己二腈需求旺盛
尼(ni)龙66性能(neng)更优，应用(yong)空间(jian)广(guang)阔(kuo)(kuo)。相比于尼(ni)龙6，尼(ni)龙66切片机械强度较高，具有耐磨、抗震、耐腐蚀(shi)等(deng)特性，广(guang)泛应用(yong)在化(hua)纤和工程塑料两大行(xing)业(ye)。特别(bie)是(shi)近年来(lai)在民(min)用(yong)服装(zhuang)、军装(zhuang)、新能(neng)源汽车等(deng)领域更是(shi)有着广(guang)阔(kuo)(kuo)的应用(yong)空间(jian)。
民用服装：尼龙(long)(long)66手感比尼龙(long)(long)6更为柔(rou)软亲肤，纤维(wei)透气性、耐磨性，温度、日照等适应性都要比尼龙(long)(long)6好，随(sui)着己二腈国产化，国内民用服装包括内衣(yi)、瑜伽(jia)裤(ku)、速(su)干(gan)裤(ku)、皮肤衣(yi)、冲锋衣(yi)等都会大(da)量(liang)使用尼龙(long)(long)66纤维(wei)。
军(jun)装(zhuang)：美军(jun)及(ji)发达(da)国(guo)(guo)家军(jun)队的作战服(fu)装及(ji)野(ye)战装具(ju)的制作，主要应用尼(ni)(ni)龙66纤维。军(jun)工被(bei)装上我国(guo)(guo)尼(ni)(ni)龙6与尼(ni)(ni)龙66产(chan)品占比(bi)为88:12，欧美为60:40，随着己二腈国(guo)(guo)产(chan)化，尼(ni)(ni)龙66进入我国(guo)(guo)列装军(jun)工产(chan)品的障碍将被(bei)扫除(chu)。
新能源汽(qi)车、轨道交通：“以塑代钢”已成趋势， PA66凭借轻质化、耐热、耐高温、高强度等(deng)(deng)多种性能优(you)势，同时满足了(le)车辆(liang)减重(zhong)的(de)(de)需(xu)求，新(xin)(xin)能源(yuan)汽(qi)车、轨(gui)道交(jiao)通(tong)成为(wei)尼龙(long)66需(xu)求增长的(de)(de)新(xin)(xin)驱动力。尼龙(long)66不仅降低了(le)汽(qi)车零部件的(de)(de)金属使用(yong)量，还可在部件加工过程中，减少(shao)由(you)焊接(jie)等(deng)(deng)步(bu)骤带(dai)来的(de)(de)能源(yuan)消耗。PA66在电动汽(qi)车断路器、锂电池框(kuang)架(jia)和壳体、高压电缆导管(guan)、充电插头和插座、发动机控制单元、传感器、冷(leng)却阀和连接(jie)器等(deng)(deng)诸多应用(yong)领(ling)域，PA66都是(shi)其(qi)理想的(de)(de)材(cai)料。
表 尼龙(long)66与尼龙(long)6对比
图(tu) 尼龙(long)66应用领(ling)域(yu)占比
国产(chan)化(hua)后(hou)有望(wang)迎来(lai)己二腈需求迅速增长
尼(ni)(ni)(ni)龙66原料己二腈(jing)与10多年(nian)(nian)前尼(ni)(ni)(ni)龙6主要原料己内(nei)酰(xian)(xian)胺国(guo)(guo)产(chan)化(hua)历程类似，有望在(zai)(zai)国(guo)(guo)产(chan)化(hua)后迎来消费(fei)量(liang)迅速(su)扩张。过去己内(nei)酰(xian)(xian)胺一(yi)直(zhi)大量(liang)依(yi)靠进口，成为制约(yue)(yue)我(wo)国(guo)(guo)尼(ni)(ni)(ni)龙6发(fa)展(zhan)的一(yi)大瓶(ping)颈，随着己内(nei)酰(xian)(xian)胺生产(chan)技术的国(guo)(guo)产(chan)化(hua)，过去的十年(nian)(nian)内(nei)，国(guo)(guo)内(nei)己内(nei)酰(xian)(xian)胺、尼(ni)(ni)(ni)龙6产(chan)能与表观消费(fei)量(liang)均迅速(su)增长。2011年(nian)(nian)，我(wo)国(guo)(guo)己内(nei)酰(xian)(xian)胺的生产(chan)能力为54万(wan)吨(dun)，到(dao)(dao)(dao)2020年(nian)(nian)增长到(dao)(dao)(dao)353万(wan)吨(dun)，尼(ni)(ni)(ni)龙6聚合(he)产(chan)能2011年(nian)(nian)为194万(wan)吨(dun)，十年(nian)(nian)内(nei)快(kuai)速(su)增长，到(dao)(dao)(dao)2020年(nian)(nian)国(guo)(guo)内(nei)尼(ni)(ni)(ni)龙6聚合(he)产(chan)能达(da)到(dao)(dao)(dao)537万(wan)吨(dun)/年(nian)(nian)，应(ying)用范围(wei)持续扩大。尼(ni)(ni)(ni)龙66比尼(ni)(ni)(ni)龙6综合(he)性能更加优秀(xiu)，但由于己二腈(jing)没有国(guo)(guo)产(chan)化(hua)，成本(ben)高，供给得(de)不(bu)到(dao)(dao)(dao)保障，近(jin)五年(nian)(nian)内(nei)需求(qiu)一(yi)直(zhi)在(zai)(zai)40-50万(wan)吨(dun)/年(nian)(nian)徘徊(huai)，2020年(nian)(nian)尼(ni)(ni)(ni)龙66表观消费(fei)量(liang)约(yue)(yue)为59万(wan)吨(dun)，消费(fei)量(liang)不(bu)到(dao)(dao)(dao)尼(ni)(ni)(ni)龙6的15%，随着国(guo)(guo)产(chan)化(hua)的到(dao)(dao)(dao)来，未来己二腈(jing)的消费(fei)需求(qiu)有望复制己内(nei)酰(xian)(xian)胺发(fa)展(zhan)路径得(de)到(dao)(dao)(dao)快(kuai)速(su)提升。
国内(nei)己(ji)内(nei)酰胺与(yu)尼龙(long)6供应(ying)情况（左(zuo)）国内己二腈消费量（右）
尼龙66应用广阔，对己(ji)二腈需(xu)求旺(wang)盛
目(mu)前(qian)国(guo)内在建(jian)己(ji)(ji)二腈(jing)(jing)装(zhuang)置产能(neng)达(da)110.5万(wan)(wan)吨(dun)，未来有望(wang)为(wei)(wei)下游产业的(de)发(fa)展提供充(chong)足(zu)的(de)原(yuan)料(liao)供应。据(ju)IHS，全球己(ji)(ji)二腈(jing)(jing)市(shi)场处(chu)于紧张状(zhuang)态，产能(neng)主(zhu)要集中在美国(guo)、法国(guo)及日本三国(guo)，其中美国(guo)占(zhan)据(ju)主(zhu)要市(shi)场，己(ji)(ji)二腈(jing)(jing)产能(neng)占(zhan)比(bi)高达(da)68%。2018年全球己(ji)(ji)二腈(jing)(jing)产能(neng)达(da)174.6万(wan)(wan)吨(dun)，产量达(da)141.2万(wan)(wan)吨(dun)，自2010年以来，己(ji)(ji)二腈(jing)(jing)企(qi)业开工(gong)率维持在80%左右。美国(guo)、西欧、东北亚是(shi)主(zhu)要消(xiao)费(fei)市(shi)场，2018年中国(guo)进口己(ji)(ji)二腈(jing)(jing)达(da)29.3万(wan)(wan)吨(dun)。2020年华峰作为(wei)(wei)国(guo)内第(di)一(yi)家己(ji)(ji)二腈(jing)(jing)生产企(qi)业，生产了约3万(wan)(wan)吨(dun)己(ji)(ji)二腈(jing)(jing)，据(ju)贤集网统计(ji)，2020年我国(guo)己(ji)(ji)二腈(jing)(jing)进口量为(wei)(wei)25.84万(wan)(wan)吨(dun)，消(xiao)费(fei)量为(wei)(wei)28.84万(wan)(wan)吨(dun)，同比(bi)增长15.3%。目(mu)前(qian)，国(guo)内有6家公司拥有或者规划了己(ji)(ji)二腈(jing)(jing)项目(mu)。其中最大的(de)为(wei)(wei)英(ying)威达(da)为(wei)(wei)40万(wan)(wan)吨(dun)/年，预计(ji)将于2022年下半年投产。这(zhei)些装(zhuang)置的(de)陆续投产将为(wei)(wei)国(guo)内己(ji)(ji)二腈(jing)(jing)下游产业，特别是(shi)尼龙66的(de)发(fa)展提供充(chong)足(zu)的(de)原(yuan)料(liao)供应。
国(guo)内己二(er)腈现(xian)有/在建(jian)产(chan)能(neng)
尼龙66在建(jian)/规(gui)划项目丰富，未(wei)来(lai)将有(you)力带动己二腈消(xiao)费(fei)
尼龙66在建(jian)/规划项目丰富，合计(ji)产(chan)(chan)能达约(yue)175万吨/年，己(ji)(ji)二(er)(er)(er)腈(jing)销售预(yu)期良好。目前(qian)国(guo)内尼龙66产(chan)(chan)业(ye)(ye)的参与企业(ye)(ye)主要是英威(wei)达、神马股份(fen)、华峰集(ji)团。随(sui)着(zhe)己(ji)(ji)二(er)(er)(er)腈(jing)国(guo)产(chan)(chan)化进程加速，许(xu)多企业(ye)(ye)纷纷入局(ju)尼龙66产(chan)(chan)业(ye)(ye)，目前(qian)规划产(chan)(chan)能约(yue)175万吨，随(sui)着(zhe)这些产(chan)(chan)能的陆(lu)续建(jian)成，预(yu)计(ji)未来一段时间内，国(guo)内己(ji)(ji)二(er)(er)(er)腈(jing)的下游需求将同步快速提升，己(ji)(ji)二(er)(er)(er)腈(jing)的销售预(yu)期良好。
国内(nei)尼(ni)龙66现有/在建产能（万吨）
预测国内己二腈需求在2024年达到百万吨(dun)级
随着己(ji)(ji)二(er)腈(jing)及尼(ni)(ni)(ni)龙66项目陆续投(tou)产(chan)，国内(nei)己(ji)(ji)二(er)腈(jing)及尼(ni)(ni)(ni)龙66产(chan)能(neng)迎(ying)来(lai)(lai)迅速扩张期。2021年(nian)，国内(nei)尼(ni)(ni)(ni)龙66表观消费量为51.58万(wan)吨(dun)。尼(ni)(ni)(ni)龙66高端(duan)产(chan)品(pin)产(chan)能(neng)主(zhu)要集(ji)中(zhong)(zhong)在欧美地区，国内(nei)尼(ni)(ni)(ni)龙66产(chan)能(neng)近年(nian)来(lai)(lai)虽有较大幅(fu)度增(zeng)长(zhang)，但主(zhu)要集(ji)中(zhong)(zhong)在中(zhong)(zhong)低端(duan)产(chan)品(pin)，在天辰齐(qi)翔(xiang)20万(wan)吨(dun)己(ji)(ji)二(er)腈(jing)与英威达上海40万(wan)吨(dun)己(ji)(ji)二(er)腈(jing)分别于2022年(nian)初、2022年(nian)中(zhong)(zhong)期建成投(tou)产(chan)后(hou)，民(min)用、军用、汽车以及轨道交通领域(yu)尼(ni)(ni)(ni)龙66需(xu)(xu)求(qiu)有较大成长(zhang)空间(jian)。预(yu)计未(wei)来(lai)(lai)几年(nian)国内(nei)尼(ni)(ni)(ni)龙66需(xu)(xu)求(qiu)将(jiang)(jiang)以40%速度增(zeng)长(zhang)，到(dao)2025年(nian)，国内(nei)尼(ni)(ni)(ni)龙需(xu)(xu)求(qiu)将(jiang)(jiang)达到(dao)200万(wan)吨(dun)，对己(ji)(ji)二(er)腈(jing)需(xu)(xu)求(qiu)约为100万(wan)吨(dun)。聚氨酯涂料现在已经(jing)成为许多应用领域(yu)的(de)主(zhu)流技术并(bing)得(de)到(dao)普遍认可，能(neng)够降低有机挥(hui)发物排(pai)放的(de)高性能(neng)环保(bao)型HDI固化(hua)剂在未(wei)来(lai)(lai)必将(jiang)(jiang)得(de)到(dao)更(geng)广泛的(de)应用。预(yu)计未(wei)来(lai)(lai)几年(nian)HDI行业复(fu)合增(zeng)长(zhang)率保(bao)持在20%左右(you)，未(wei)来(lai)(lai)发展空间(jian)较大。
国内己二腈产能及需求预(yu)测表
(此文源自链塑(su)网)
